中国炭素繊維市場の見通し
Nov 12, 2024
重要なヒント: CW が世界の炭素繊維市場の状況についての全体的な見解を形成しようとしているため、中国における炭素繊維の統計、傾向、観察をより深く理解することがますます必要になっています。リン氏が執筆した 70- ページのレポートは、2022 年から 2023 年の炭素繊維市場に焦点を当てており、このトピックを明らかにしようとしています。 CW はここで、リンの研究から得られた主要な議論、視点、結論の概要を、背景と視点を提供する他の情報源からのコメントとともに提供します。
図 1a と 1b。 2023 年の中国の炭素繊維需要 (用途別) メートルトン (左)。 2023 年の中国と世界の用途別炭素繊維需要 (キロトン単位) (右)。すべての写真は |ガン・リン
CW が世界の炭素繊維市場の状況についての全体的な見解を形成しようとしているため、中国における炭素繊維の統計、傾向、観察をより深く理解することがますます必要になっています。
リン氏が執筆した 70- ページのレポートは、2022 年から 2023 年の炭素繊維市場に焦点を当てており、このトピックを明らかにしようとしています。 CW はここで、リンの研究から得られた主要な議論、視点、結論の概要を、背景と視点を提供する他の情報源からのコメントとともに提供します。
中国炭素繊維プロファイル
すべてのカーボンファイバーが同じように作られているわけではありません。弾性率、トウのサイズ、その他の特性の違いは、特定の最終市場でどの種類の炭素繊維が主流であるかに影響を与えます。たとえば、風力タービンなどの用途では T300 から T700 までの中級グレードの炭素繊維 (東レ、東京、日本) が使用され、航空機では T800 や T1200G 炭素繊維などの高級グレードが使用されます。
図2aと2b。 2023 年の中国における CFRP の需要と用途 (メートルトン) (上)、および中国における CFRP の収益 (10 億元/人民元) (下)。
中国の炭素繊維の全体的なレベルは世界の他の国々と同等であると理解されています。リン氏の報告書によると、中国の炭素繊維メーカーはすでに成熟した材料技術を習得することで強みを証明しており、これにより中国の炭素繊維は風力エネルギー、産業、自動車などの市場で一定のシェアを獲得することができたという。しかし、彼の講演の一部で示唆されているように、中国は高性能の航空宇宙構造物用の炭素繊維の生産が弱く（図 1a および 1b を参照）、より厳しい要件と規制がある最終市場であるため、長い経験が必要ですが、世界中の他の企業も、高性能カーボンファイバー (T800 モデルや T1200G モデルなど) を大量に生産しています。
たとえば、リン氏は、世界の航空宇宙「応用能力」、つまり特定の最終市場における炭素繊維の世界供給量は約22,000トンであるのに対し、中国は約7,000トンで遅れをとっていると報告している。 5}} トン。
これらの数字は、リン氏による中国の炭素繊維生産と市場収益の内訳にもさらに反映されています (図 2a および 2b)。 2023 年の中国の収入の 47.8% は主に、ドローンや防衛を含む航空宇宙からのものであり (図 3)、どちらも大消費者ですが、炭素繊維強化プラスチックの販売量を見ると、航空宇宙の需要は 11.6% にすぎず、第 4 位です。どちらの場合でも、スポーツ/レジャーと風力発電が依然としてトップ 3 にランクされています。
図 3. 2023 年の世界の航空宇宙用炭素繊維需要 (メートルトン)
容量が増えると需要が減る
図 4. 世界の炭素繊維需要 (千トン)
すべての最終市場にわたる世界的な炭素繊維生産需要は、需要が 2030 年まで指数関数的に増加し、この傾向が続くと仮定すると約 280{2}} トンに達することを示唆しています (図 3) とリン氏は述べています。この見通しは、先端材料のM&A専門会社Future Materials Group（FMG、英国ケンブリッジ）が入手した世界的なデータによって裏付けられており、リン氏のレポートを反映している。 FMG によると、過去数年間の炭素繊維の世界的な需要は
は次のとおりです。
2021:115、000トン
2022:120、000トン
2023:140、000トン
FMGは、林氏が現時点で世界と中国の両方で炭素繊維の需要が減少していると見ている点で、この報告書とは異なっている。リン氏は、2022年から2023年の間に世界の炭素繊維需要が14.8パーセント減少し（2022年:135、000トン、2023年:115、000トン）、中国では25.7パーセント減少したと報告した（2022年: 74,429 トン、2023 年:69,075 トン)。
FMGマネージャーのミリアム・ヤゴビ氏は、違いは風力エネルギー業界にある可能性があると考えている。彼女は次のように説明しました。「2021年から2022年にかけて（世界の）需要の伸びは鈍化しましたが、現在は再び増加しています。私たちの主な違いは、風力エネルギーに対する世界的な需要だと思います。」私たちの見解（中国国外）はより前向きであり、特に西側の風力発電会社からの需要が顕著です。
リン氏とヤグビ氏は、2022年から2023年にかけての収益損失についても話し合った。リム氏は、世界収益が12.3％減少したと報告した（2022年：266億1000万ドル、2023年：229億6000万ドル）。ヤゴビ氏の意見: 「2022 年は困難な年です。風力発電の需要が減少し、他の市場も減速していますが、これは新型コロナウイルスに対する強い需要を背景にしているため、業界は勢いの変化を強く感じています。-19」もちろん、新型コロナウイルス感染症（およびそれに伴う価格上昇）によって見られる異常な需要を維持することはできません。全体として、FMG は世界の需要が依然として歴史に近い速度（7%）で成長し続けていることを発見しました。{{13} }%)。
したがって、世界の需要は衰えていないが、中国の需要は衰えていると考えるほうが理にかなっているかもしれません。リン氏のデータによると、ここ数年、中国は炭素繊維生産において競合他社を大きく上回り、世界の生産能力のほぼ半分を占めている（図4）。しかし同時に、中国の炭素繊維需要は減少した。
2023 年の世界の炭素繊維稼働能力と拡張計画 -- メーカー (千トン)
2023年世界のCF運用能力とメーカー別拡張計画（キロトン））
図 5. 2023 年のメーカー別の世界の炭素繊維の操業、生産能力、拡大。比較すると、Lin のレポートにおける 2021-2023 の中国の年間需要成長率は次のとおりです。
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
逆に、同期間の運用能力では中国が世界第 1 位にランクされています (図 5)。
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
リン氏によると、2023年の中国の生産能力は13万8,330トンに達し、2022年より2万6,280トン増加するとのことだ。このシナリオでは、リン氏は「価格の暴落と在庫の多大化」が予想される。報告書は、この変化の潜在的な理由をいくつか指摘しています。
新型コロナウイルス-19の影響は依然として続いており、在庫と需要の両方に影響を与えています。ほとんどの炭素繊維生産者（日本を除く）は、価格が 2022-2023 の間に下落しました。リン氏によると、中国の炭素繊維生産者の価格は、2022 年の平均 33 米ドル/kg から、2023 年には 18 米ドル/kg まで下落しました (図 6)。
図 6.中国における炭素繊維需要の単価別 (US $/kg)、2015-2023。
中国と比較して他国の炭素繊維消費者市場を研究することも重要です。各国は、提供する炭素繊維のグレードに基づいて、独自の最終市場の専門分野を持っています。リン氏は、中国の主要市場には風力エネルギー、スポーツ/レジャー、炭素炭素（C/C）複合材、建設、エレクトロニクスが含まれ、中でも自動車用途には大きな可能性があると指摘した（図1a）。
対照的に、日本、ヨーロッパ、米国などの国々からの炭素繊維供給は、圧力容器や航空宇宙市場でより普及しており、これらの国々は世界の炭素繊維需要の 31.3% を占めているだけでなく、これらの地域は「より深い協力と協力」を行っています。中国と比較して、これらの応用分野ではよりよく開発されたデモンストレーションが行われています。」これは「閉ループ産業チェーン」を生み出すが、中国が最近中国民間航空機総公司（COMAC）C919を打ち上げたことは、この地域がかつての産業を取り戻そうとする決意を示している。民間航空機分野に足を踏み入れる。
注目すべきは、2020年に本格始動した航空宇宙市場が2023年以降急速に回復しており、圧力容器市場も比較的安定していることである。これは炭素/炭素複合材とは対照的である。リン氏は、炭素/炭素複合材では、2020年の新型コロナウイルス感染症下で力強い成長を遂げた後、価格下落、風力エネルギーの需要減退、スポーツ/レジャー市場での売上の急減が見られたと指摘した。-19。
世界市場、輸入が減少
数字だけでなく、中国、さらには世界の現在の炭素繊維供給状況は、中国の炭素繊維メーカーに対する国際社会の理解の欠如と地政学的な緊張という2つの重要な要因に起因しているとリン氏は考えている。
報告書は一般に、中国製品（繊維、玩具、家庭用品など）は「安くて品質が良い」、「国際的に広く評価されている」と考えている。しかし、より高度な技術内容を備えた製品、特にカーボンファイバーや複合材料などの先端材料に関しては、この分野は無視されるか無視されます。そして、中国製炭素繊維を使用している中国国外の企業にとって、それは必要性ではなく、単に必要に迫られているだけかもしれない。
図 7. 中国の炭素繊維需要 (メートルトン) 2008-2025、国内生産と輸入に分類。
リン氏は、「中国の炭素繊維は過去10年間で大きな進歩を遂げたが、現在は市場で供給不足で価格が高かった時代に追いついている」と述べた。言い換えれば、中国の炭素繊維生産により、国内の繊維供給不足の問題は解消されたが、中国の炭素繊維生産者は比較的高い価格を維持する能力を失っている。
図 7 が示すように、過去数年間で、中国国内の炭素繊維生産は確かに大幅に増加しましたが、輸入炭素繊維は減少しました。 2022 年以降、中国市場では国産炭素繊維が主要な供給源となっており、この傾向が続けば、今後数年間で中国における唯一の供給源となるでしょう。税関データはこれを改めて裏付けており、中国から輸出される炭素繊維の量はごくわずかであることを示している。輸入量の激減は主に林氏の言うところの「国産炭素繊維の輸入代替の強化と予想外の中国市場の発展」によるものと言われている。
地政学的緊張も要因です。中国製炭素繊維に対する米国の関税、中国とロシアの継続的な関係、そして中国と台湾の愛憎のもつれにより、中国本土以外の炭素繊維の実際の顧客および潜在的な顧客が中国メーカーに炭素繊維の持続的な供給を信頼することが困難になっている。
同氏は、「これにより、西側の顧客は中国製炭素繊維のリスクを評価し始めた」と述べた。 「中国の炭素繊維産業は、顧客の用途拡大を支援するため、高性能、低価格の炭素繊維の開発で良い仕事をしてきた。しかし、中国の深刻な過剰生産能力とその内在化（中国語の用語で「底辺への競争」と訳される）が問題となっている。過当競争に苦しむ業界の変貌につながる）は世界にとって良くなく、数十年にわたる炭素繊維市場の発展に深刻な混乱をもたらす可能性がある「他の地域は中国の炭素繊維との関係を受け入れるべきなのか、それとも断ち切るべきなのか。それは世界にとって大きな頭痛の種だ。」
中国と世界の炭素繊維市場の今後の道のり 「中国市場の特徴は、包括的で低コストの製造能力です」とリン氏は述べた。
[成熟した製品] [図 8] を備えた [一部の] アプリケーション市場では、スポーツ用品、風力引抜成形ボード、C/C コンポジットなど、当社は業界最強の地位を確立しました。 もちろん、これは二重の効果もあります。刃の剣 - 数年以内に中国に利益をもたらすビジネスも、乱高下する可能性がある。私たちには、新しいアプリケーション エコシステムを探索する能力と忍耐力が著しく欠けており、これが最大の違いでありギャップです
ヨーロッパ、日本、米国と比較して。」
図 8.2023 プロセス別の世界の CFRP 需要 (キロトン)。
データに基づいて、林氏は「（炭素繊維生産ラインの）生産能力の拡大または新設、過剰生産能力と競争の激化」が、間違いなく今後数年間で中国だけでなく世界的に業界が直面する大きな課題になるだろうと述べた。それでも、サプライチェーンの課題などの要因
新型コロナウイルスによって引き起こされた-19は市場によって徐々に対処されるでしょう
それも回復します。 「炭素繊維メーカーは忍耐強くあるべきだ」とリン氏は付け加えた。このような状況下で、中国の炭素繊維サプライヤーは業界の健全で持続可能な発展をどのように確保すべきだと林氏は考えていますか?
中国を国際的な炭素繊維サプライチェーンに参加させる取り組み。同氏はサプライヤーに対し、「革新的なエコロジーチェーン」を開発することで、他の応用分野への積極的な拡大を続けるようアドバイスした。林氏は、中国の炭素繊維サプライヤーは国内のイノベーション産業チェーンを探索するだけでなく、国際的なイノベーションエコシステムの構築にも積極的に参加すべきだと提案した。
中国トップ10企業間の専門的な協力と公共開発を通じて相互学習と合意を求めなければ、炭素繊維サプライチェーン全体で全体的な損失のリスクに直面することになる。林氏は、中国企業は「（炭素繊維の）コストを削減し、効率を向上させ、品質を安定させるための技術研究開発」に主な努力を集中すべきだと強調した。
不確実な市場需要、技術革新、生産能力の増加は必然的に「業界の淘汰」につながり、リム氏は、これらの課題の一部が複合材料セクターへの新たな投資家を駆り立てていることも認めた。しかし、彼は何も達成できないと言いました
それには多くの忍耐、寛容、回復力、忍耐力が必要です。
